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    律师动态

    9家企业海外直接融资近90亿

    来源: 发布时间:2014-07-31 点击:972

    漫画:蔡文强

        国内IPO“堰塞湖”,让更多企业把目光瞄准了境外资本市场。昨日,市金融局、市外经贸局等联合港交所,举办了一次“善用香港优势,开拓海外市场”融资交流会,现场专家企业代表,力促中山企业善用邻近的香港资本市场。

        ■企业登陆港交所最快只需一年

        市金融局提供的信息显示,中山近年已有9家企业在海外上市,首发募集资金额折合人民币58亿元。雅居乐、达进电子、正业国际、普纳度、欧亚包装以及益华百货等6家企业,选择了香港资本市场。

        与国内资本市场动辄辅导两三年、排队两三年相比较,香港联交所采用的准入制度,带来的可预期的上市时间表,是更多企业选择在港上市的原因。

        正业国际2011年在香港主板上市,该公司董事局主席胡正昨日接受记者采访时说,香港市场作为国际性的资本市场,有更成熟的运作机制和更快捷的流程,只要股权结构清晰、具有成长性,上市成功率便比较高。正业国际从筹备到上市只用了一年,而自上市以来,该公司从一家区域性的公司,利用上市带来的资金,目前产业已经扩展到石家庄、合肥、郑州等地。

        去年年底才登陆香港资本市场的益华百货,从审计师进入公司净值调查到企业挂牌,也不过两年时间。益华百货总裁范新培昨日说,与国内A 股上市漫长的等待相比,香港市场只要达到条件就可以挂牌,按最新修订的上市规则,在港上市审批更有效率。

        “但要特别注意的是,赴香港资本市场上市,股权架构、日常经营管理一定要透明清晰,企业经营绝对不允许弄虚作假。”范新培说。

        ■“低门槛”的再融资

        吸引企业赴港上市的原因,除了因准入制带来的手续便捷,还有其低门槛、市场化的再融资制度。记者了解到,中山目前9家海外上市企业,通过再融资募集资金达31亿元,其中多数在香港市场募得(加上IPO 募资58亿元,通过海外市场共募集89亿元)。

        香港交易及结算所有限公司华南地区代表刘冬云说,香港资本市场再融资完全市场化运作,无需交易所审批,完全根据市场需要决定,通常只需要一天之内便完成再融资项目,且香港市场流通性充裕,再融资金额比首发融资额度还高。

        “这种再融资便利,将弥补在港首发上市市盈率低的不足。”范新培说,益华百货赴港上市时,他对国内在港上市的12家零售企业和国内A 股市场的零售企业市盈率进行了对比,在港上市企业平均市盈率不过14.3倍,而A 股市场企业平均市盈率高于20倍。“看起来,一家企业在香港上市是便宜卖了,但其实赴港上市挣得的一方面有能更快上市的时间成本,另一方面可以有再融资便利。”他说。

        据了解,上市仅半年多的益华百货,近期已经在香港市场发起1亿港元的再融资,用于物业收购项目,此次再融资已经相当于此前的IPO 资金。范新培说,因为香港资本市场规定,上市后一年监管期内不能增发股票,所以本次再融资选择了发债,但这种融资方式不仅时间快,融资成本也非常低。

        ■赴港上市最高奖1200万

        中山企业赴海外上市,还能得到市政府不菲的奖励。

        记者看到,按最新的政策,市政府对香港H 股上市的,企业向中国证监会提出境外发行股票和上市申请获同意,给予补助500万元。上市后,首次公开发行股票募集资金并在中山投资的额度分四个档次进行奖励:募投金额5亿元以下(含5亿元)的,给予奖励100万元;募投金额5亿元以上、10亿元以下(含10亿元)的,给予奖励200万元;募投金额10亿元以上、20亿元以下(含20亿元)的,给予奖励300万元;募投金额20亿元以上的,给予奖励500万元。再加上被港交所受理和上市后的奖励 (共200万元),也就是说,企业香港H 股上市奖励幅度为800-1200万元。

        另外,按相关政策,企业香港、美国主板间接上市奖励幅度为600-1000万元。


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